Target упал более чем на 20% после сдержанного прогноза продаж за праздничный квартал. Nvidia упала до результатов, которые должны были быть опубликованы после закрытия рынка. Индексы: Dow вырос на 0,32%, S&P остался на прежнем уровне, Nasdaq упал на 0,11%. Цены на сырую нефть снизились. Биткойн достиг нового рекордного максимума
Технологический индекс Nasdaq завершил среду в минусе, прервав восходящее движение, начатое накануне. Причиной стали усиливающаяся геополитическая напряженность между Россией и Украиной, а также слабые финансовые отчеты компании Target. Инвесторы с тревогой ждали публикации квартальных результатов Nvidia, которые, впрочем, не оправдали завышенных ожиданий.
Индекс Dow Jones сумел завершить сессию ростом, а S&P 500 остался практически без изменений. Тем временем утренние торги начались с общего снижения — новость о применении Украиной британских ракет Storm Shadow по российским территориям взбудоражила рынки. Это произошло сразу после сообщения о запуске американских ракет ATACMS, что подтолкнуло Россию к заявлениям о снижении ядерного порога.
Индекс волатильности Уолл-стрит VIX, известный как "шкала страха", поднялся до отметки 18,79, что стало рекордом с ноября 2020 года, а затем снизился до уровня 17,24. Несмотря на откат, тревога на рынках остается высокой.
«После вчерашнего мощного роста технологического сектора, сегодня рынок переключился в более оборонительный режим», — отметил Джеймс Риган, руководитель отдела исследований в D.A. Davidson.
Квартальный отчет Nvidia, производителя чипов для искусственного интеллекта, оказался главным событием вечера. В течение торговой сессии акции компании снизились на 0,76%, а после закрытия упали еще сильнее. Несмотря на прогноз выручки за четвертый квартал, который превзошел средние оценки аналитиков, инвесторы ожидали большего.
Рынок, переживший мощное ралли, вновь оказался перед выбором между риском и осторожностью, пока мировые события добавляют неизвестности.
Сектор информационных технологий оказался под давлением, завершив сессию снижением на 0,23%, что повлияло на общее настроение инвесторов. Технологичный Nasdaq потерял 0,11%, демонстрируя, что уверенность в этом сегменте несколько ослабла.
Акции ритейлера Target рухнули на 21,4% после того, как компания опубликовала прогноз продаж и прибыли на праздничный сезон, который оказался ниже ожиданий аналитиков. К этому добавились слабые результаты за третий квартал, что усилило разочарование инвесторов.
Снижение Target также повлияло на индекс потребительских товаров дискреционного назначения, который за день потерял 0,57% и стал худшим в секторной динамике.
Акции Tesla снизились на 1,15%, а Amazon потерял 0,85%, что указывает на осторожный подход инвесторов к активам роста. Эти компании, ранее лидировавшие в своих сегментах, теперь сталкиваются с более сдержанными ожиданиями.
Среди основных индексов Dow Jones Industrial Average сумел вырасти на 139,53 пункта (+0,32%), закрывшись на отметке 43 408,47. S&P 500 продемонстрировал практически нулевую динамику, прибавив символические 0,13 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 21,32 пункта (-0,11%) до уровня 18 966,14.
Несмотря на снижение акций Nvidia во время последней сессии, ее годовая динамика остается впечатляющей: с начала года бумаги почти утроили свою стоимость. По данным BofA Global Research, это принесло около 20% доходности всего индекса S&P 500 за последние 12 месяцев.
«Компании начинают делиться успешными кейсами использования ИИ, показывающими, как вложения в новые технологии приносят дополнительный доход или помогают сокращать затраты», — комментируют аналитики. Тем не менее инвесторы осторожны, предпочитая дожидаться подтверждения устойчивости этих тенденций.
Рынок вступает в новую фазу, где высокие ожидания сталкиваются с реальностью результатов, а геополитическая нестабильность продолжает формировать настроения.
Акции MicroStrategy взлетели на 10%, а MARA Holdings показала еще более внушительный рост — 13,9%. Эти компании, связанные с криптовалютным сектором, получили поддержку на фоне улучшения настроений инвесторов и растущего интереса к цифровым активам.
Трейдеры усилили ожидания того, что ФРС не станет повышать ставки на декабрьском заседании. Такое мнение сформировалось на фоне публикации сильных экономических данных, которые демонстрируют стабильность экономики, несмотря на сохраняющуюся инфляцию.
На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) количество акций, теряющих в цене, превысило растущие в соотношении 1,24 к 1. Зафиксировано 184 новых максимума и 94 минимума. На Nasdaq ситуация схожа: 2245 акций упали, против 2007, которые показали рост, что демонстрирует соотношение 1,12 к 1.
Индекс S&P 500 отметил 30 новых 52-недельных максимумов и 13 минимумов, в то время как Nasdaq Composite зарегистрировал 92 максимума и 163 минимума, подчеркивая общий тренд неопределенности на рынке.
Общий объем торгов на американских биржах составил 13,2 миллиарда акций, что ниже среднего показателя в 14,32 миллиарда за последние 20 торговых дней. Это указывает на некоторую осторожность трейдеров в условиях текущих рыночных условий.
На международной арене акции продемонстрировали умеренное снижение, так как участники торгов продолжали учитывать растущую геополитическую напряженность между Россией и Западом.
Тем временем биткойн установил новый рекорд, демонстрируя уверенность инвесторов в криптовалютах. Доллар также укрепился после трех дней снижения, что стало дополнительным сигналом изменения настроений на валютных рынках.
Финансовый мир вновь демонстрирует сложное взаимодействие факторов, где глобальные события, экономические данные и действия центральных банков сплетаются в сложную картину неопределенности.
Индекс S&P 500 завершил торги практически без изменений, отражая нейтральные настроения инвесторов. Dow Jones оказался в плюсе, тогда как Nasdaq продемонстрировал снижение, продолжив корректировку после недавнего ралли.
Среди лидеров роста выделились акции компаний из секторов здравоохранения, энергетики и материалов. Напротив, потребительские товары, финансовые и технологические компании показали слабую динамику, став основными аутсайдерами сессии.
Индекс MSCI All-World, отражающий общую ситуацию на мировых рынках, снизился на 0,16%, достигнув отметки 847,84. Европейские акции также завершили день в минусе, хотя снижение оказалось минимальным — всего на 0,02%.
Инвесторы внимательно следили за движением акций Nvidia, которые оказались под небольшим давлением после публикации квартальных результатов. Несмотря на снижение, ситуация не стала катастрофической, отметил Джеймс Сент-Обин, главный инвестиционный директор Ocean Park Asset Management.
«Nvidia остается ключевой компанией для рынка, но ожидания растут с каждым кварталом, и их становится все сложнее оправдать. Мы как раз находимся в этой точке, где высокие прогнозы начинают оказывать давление», — добавил Сент-Обин.
Сессия показала, что участники рынка сохраняют осторожность, балансируя между ожиданиями дальнейшего роста и опасениями, связанными с геополитикой и корпоративными результатами. Мировые акции отражают общее напряжение, где инвесторы взвешивают факторы локальных и глобальных рисков.
Эта неделя обещает быть насыщенной, и следующие дни могут дать более четкие сигналы о направлении рынков в ближайшем будущем.
Цены на золото и государственные облигации продолжили рост во вторник, когда рынки отреагировали на эскалацию конфликта между Украиной и Россией. Такие новости вызвали повышенный спрос на безопасные активы.
Цены на золото достигли недельного максимума, продолжая расти третью торговую сессию подряд. Спотовое золото увеличилось на 0,69%, достигнув отметки $2649,89 за унцию. Фьючерсы на золото в США показали аналогичный прирост на 0,8%, достигнув уровня $2651,70.
Рост цен на золото отражает склонность инвесторов к консервативным стратегиям в условиях глобальной нестабильности.
В центре внимания также остается выбор Дональда Трампа на пост министра финансов, который, как ожидается, может быть объявлен уже в среду.
«Рынок осознает, что некоторые меры политики Трампа, такие как тарифы и депортации, несут инфляционные риски», — прокомментировал Лукаш Томицки, соучредитель LRT Capital в Остине, штат Техас. После выборов доходность облигаций резко выросла, что подтверждает ожидания участников рынка.
Индекс доллара укрепился на 0,54%, поднявшись до 106,68. Это позволило ему прервать трехдневную серию снижения, хотя текущие уровни все еще остаются ниже годового максимума.
По отношению к ключевым валютам доллар также показал рост: он укрепился на 0,48% против иены, достигнув 155,40, а также на 0,2% против швейцарского франка, поднявшись до отметки 0,88410. С момента выборов 5 ноября индекс доллара вырос почти на 3%, что подчеркивает уверенность в американской экономике.
Мировые рынки находятся в ожидании: геополитическая напряженность, монетарная политика и кадровые решения в США продолжают влиять на движение активов. Очередные заявления и действия лидеров способны кардинально изменить траекторию инвесторских настроений.
Китайский юань ослаб по отношению к доллару после того, как Народный банк Китая решил оставить базовые ставки кредитования без изменений, как и прогнозировалось аналитиками. На офшорном рынке юань потерял 0,22%, опустившись до уровня 7,251 за доллар. Такое снижение отражает общую осторожность инвесторов в условиях стабильной монетарной политики Китая.
Криптовалюта снова удивила рынки, достигнув нового рекордного уровня чуть ниже $95 000. Во время последней сессии цена биткоина выросла на 2,53%, достигнув $94 579,01. С момента избрания Дональда Трампа биткоин подорожал более чем на 30%. Участники рынка связывают этот рост с ожиданиями более благоприятного регулирования криптовалютной сферы в условиях новой администрации.
Дополнительный импульс биткоину придало сообщение Financial Times о том, что компания Trump Media and Technology Group, которой принадлежит соцсеть Truth Social, близка к приобретению всех акций криптовалютной торговой платформы Bakkt. Эта новость усилила спекуляции о возможном влиянии Трампа на развитие цифровых активов.
Цены на нефть снизились, отражая избыточные запасы сырой нефти и бензина в США, которые оказались выше прогнозируемых.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе упали на 0,68%, закрывшись на уровне $72,81 за баррель. Контракты на нефть марки WTI с истекающим сроком декабрьской поставки завершили сессию снижением на 0,75%, достигнув $68,87 за баррель. Более активные январские контракты на WTI также показали падение на 0,71%, закрывшись на отметке $68,75.
Участники рынка продолжают внимательно следить за новостями из Китая, криптовалютной индустрии и сырьевого сектора. Влияние глобальной экономической политики и неожиданные корпоративные события, такие как возможная сделка вокруг Bakkt, создают высокую волатильность и интригу, что формирует уникальные возможности для инвесторов.
