Americké akcie ve čtvrtek posílily poté, co americký soud zamítl obchodní cla prezidenta Donalda Trumpa a společnost Nvidia, která se zabývá umělou inteligencí, oznámila silné zisky, i když slabá ekonomická data omezila zisky.
V 15:35 SEČ vzrostl index Dow Jones Industrial Average o 35 bodů, tj. o 0,1 %, index S&P 500 vyskočil o 44 bodů, tj. o 0,8 %, a index Nasdaq Composite získal 245 bodů, tj. 1,2 %.
Hlavní americké indexy směřují k uzavření týdne a měsíce v plusu. Před čtvrtečním obchodováním vzrostly indexy S&P 500 a DJIA v tomto týdnu o 1,5 %, resp. 1,2 %, zatímco index NASDAQ Composite posílil téměř o 2 %.
V tomto měsíci index S&P 500 vzrostl o 5,7 %. Dow Jones přidal 3,5 %, zatímco Nasdaq vyskočil o 9,5 %.
Trumpova navrhovaná reciproční cla proti hlavním obchodním partnerům USA byla ve středu pozdě večer zablokována Mezinárodním obchodním soudem, který rozhodl, že prezident překročil své pravomoci při uvalení rozsáhlých cel.
Rozhodnutí bylo vydáno v souvislosti s žalobou podanou Liberty Justice Center jménem pěti malých amerických podniků, které dovážejí zboží ze zemí, na které se vztahují Trumpova cla.
Obchodní soud rozhodl, že zákon o mezinárodních mimořádných ekonomických pravomocích, na který se Trump při uvalení cel odvolal, mu neuděluje dostatečnou pravomoc k jejich zavedení.
Rozhodnutí vzbudilo optimismus, že Trumpova rozsáhlá celní agenda, která podle trhů může výrazně narušit hospodářský růst a zisky podniků, bude zablokována, i když Bílý dům oznámil, že se proti rozhodnutí odvolá.
vdaAkcie společnosti Nvidia (NASDAQ:NVDA) silně vzrostly poté, co výrobce čipů oznámil lepší než očekávané výsledky za první čtvrtletí, což naznačuje, že poptávka po čipech pro umělou inteligenci a serverech pro datová centra zůstává silná.
Nvidia oznámila silné objednávky od největších investorů na Wall Street v oblasti infrastruktury pro umělou inteligenci.
Tyto silné výsledky pomohly investorům přehlédnout slabší než očekávané prognózy pro aktuální čtvrtletí, protože společnost také oznámila pokles tržeb o 8 miliard dolarů v důsledku přísnějších amerických vývozních omezení vůči Číně.
Nvidia je barometrem poptávky po AI a její výsledky naznačují, že společnosti budou i nadále utrácet miliardy na budování další infrastruktury pro AI.
Akcie společnosti Tesla (NASDAQ:TSLA) vzrostly poté, co generální ředitel Elon Musk potvrdil, že opouští svou funkci v Trumpově administrativě, aby se mohl plně soustředit na řízení tohoto giganta v oblasti elektromobilů.
Akcie společnosti Kohl’s (NYSE:KSS) posílily poté, co řetězec obchodních domů oznámil nižší čtvrtletní ztrátu, než se očekávalo, a potvrdil své roční cíle, protože se soustředí na úsporná opatření.
Akcie Best Buy (NYSE:BBY) klesly poté, co maloobchodní řetězec snížil výhled na fiskální rok 2026, aby zohlednil dopad cel, což kompenzovalo lepší než očekávané výsledky za první čtvrtletí.
Tyto pozitivní zprávy zastínily slabá ekonomická data, která naznačují, že nestabilní obchodní politika Trumpovy administrativy má silný negativní dopad na sentiment.
Americká ekonomika v prvním čtvrtletí poklesla, přičemž hrubý domácí produkt vykázal v lednu až březnu meziroční pokles o 0,2 %, uvedlo BEA ve svém druhém odhadu HDP.
Původně se odhadovalo, že ekonomika poklesla o 0,3 %. Ve čtvrtém čtvrtletí rostla tempem 2,4 %.
Kromě toho počet Američanů podávajících nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti minulý týden vzrostl více, než se očekávalo, zatímco míra nezaměstnanosti se v květnu zřejmě zvýšila, protože podmínky na trhu práce se nadále zlepšují.
Počet nových žádostí o státní podporu v nezaměstnanosti vzrostl o 14 000 na sezónně očištěných 240 000 za týden končící 24. květnem, uvedlo ve čtvrtek ministerstvo práce.
Ve čtvrtek vystoupí řada představitelů Fedu, včetně prezidenta Bank of Richmond Thomase Barkina, šéfa Fed Bank of Chicago Austana Goolsbeeho a šéfky Bank of Dallas Lorie Loganové.
Ceny ropy ve čtvrtek ztratily ranní zisky, když sentiment ovlivnily údaje o tom, že americká ekonomika, největší spotřebitel energie na světě, v prvním čtvrtletí poklesla.
V 15:35 SEČ futures na ropu Brent klesly o 1 % na 63,65 USD za barel a futures na ropu West Texas Intermediate klesly o 1 % na 61,25 USD za barel.
Trh s ropou ve čtvrtek ráno prudce vzrostl poté, co rozhodnutí amerického soudu posílilo chuť investorů riskovat, protože Trumpovy plány na zavedení cel byly letos největším zdrojem nejistoty na ropných trzích, kde obchodníci se obávali jejich dopadu na ekonomiku a poptávku po ropě.
K dřívějšímu pozitivnímu naladění přispěly také údaje Amerického ropného institutu, které ukázaly, že zásoby ropy v USA se v uplynulém týdnu snížily o 4,24 milionu barelů, zatímco očekávání hovořila o nárůstu o 1 milion barelů.
Známky prudkého poklesu zásob ropy v USA vyvolaly naději, že poptávka po palivech v zemi zůstane silná i přes zvýšenou ekonomickou nejistotu, a obchodníci budou v průběhu dne hledat potvrzení v oficiálních údajích.
Во вторник мировые финансовые рынки потрясло резкое падение курса доллара США. Причиной послужили геополитические риски, связанные с неожиданными заявлениями президента США Дональда Трампа о возможном обострении торговых отношений между США и Европой из-за судьбы Гренландии. Эта полуавтономная датская территория внезапно оказалась в центре международного внимания, вызвав опасения трейдеров по поводу новой трансантлантической торговой войны.
К 13:29 по Гринвичу индекс доллара, отслеживающий его стоимость относительно корзины из шести ведущих мировых валют, снизился до отметки 98,52, что стало минимальным значением почти за две недели. Падение продолжается второй день подряд, что вынудило инвесторов экстренно пересматривать свои доллары в пользу других активов.
Причиной резкой реакции рынка стало намерение президента США Дональда Трампа усилить давление на европейских партнеров путем введения новых тарифов, если Евросоюз не согласится на обсуждение контроля над Гренландией.
"Гренландия имеет решающее значение для национальной и мировой безопасности. Пути назад нет", – заявил Трамп поздно вечером в понедельник, а также пообещал обсудить этот вопрос на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
В ответ лидеры ЕС уже намечают экстренное собрание в четверг, где будут разрабатываться меры противодействия американским инициативам. По расчетам аналитиков ING, Европе, возможно, придется ответить тарифным пакетом на 93 миллиарда евро 6 – 7 февраля, если ситуация продолжит обостряться, а первый раунд американских тарифов может быть запущен 1 февраля.
В США ключевым макроэкономическим ориентиром остается еженедельный отчет ADP по числу новых рабочих мест. Аналитики ожидают прибавления лишь 10 – 12 тысяч, что свидетельствует о вялой динамике найма при сохраняющейся стабильности рынка труда.
Европейские валюты демонстрируют очевидный отскок на фоне слабого доллара. GBP/USD увеличилась на 0,5% до 1,3483 – даже невзирая на сохранение уровня безработицы в Великобритании на 5,1% в течение последних трех месяцев, что является максимальным показателем с начала 2021 года. Тем временем рост зарплат без учёта бонусов замедлился до 4,5% годовых, что только усиливает ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Банком Англии на ближайшем заседании в феврале.
Единая европейская валюта прибавила 0,6%, и пара EUR/USD достигла уровня 1,1710. Кроме ослабления доллара этому способствовали ожидания улучшения экономических настроений в Германии – индекс делового оптимизма ZEW может достигнуть максимальных значений за последний год, несмотря на небольшое в целом ожидаемое снижение цен производителей на 2,5% в декабре.
По мнению аналитиков ING, если EUR/USD удержится выше технического сопротивления 1,1640 – 1,1650, движение может продолжиться в район 1,1690 – 1,1700, хотя условий для масштабной распродажи доллара пока не сформировалось.
В Азии пара USD/JPY показала умеренный рост на 0,1%, достигнув отметки 158,16. Несмотря на слабость доллара, иена не приобрела значительных преимуществ после объявления премьер-министра Японии Санаэ Такаичи о внеочередных выборах на 8 февраля.
Благодаря высокой поддержке населения ее перевыборы считаются практически гарантированными и могут способствовать дальнейшим мерам по стимулированию экономики, хотя долговые рынки Японии продолжают испытывать давление, а инвесторы не уверены в возможности дополнительного фискального маневра центрального банка.
На китайском рынке доллар также отступил: USD/CNY снизился на 0,1% до 6,9588, после того как Народный банк Китая оставил ключевую ставку без изменений, а юань сохранил свои рекордные укрепления за два с половиной года.
Австралийский доллар (AUD/USD) вырос на 0,6% до 0,6746, новозеландский доллар (NZD/USD) прибавил 0,9% и закрепился на уровне 0,5841.
Резкая волатильность доллара США и напряженность между крупнейшими мировыми экономиками создают возможности для активных действий на валютных рынках. Трейдерам стоит обратить внимание на пары EUR/USD и GBP/USD – текущая тенденция ослабления доллара может предоставить выгодные точки входа.
Дополнительные факторы, такие как решения центральных банков, статистика рынка труда и развитие торгового конфликта США-ЕС, могут спровоцировать резкие движения котировок и открывают возможности для как внутридневной, так и среднесрочной торговли. Особенно актуальны стратегии на новости и быстрые реакции на заявления высокого уровня, которые в ближайшие дни обещают держать рынки в повышенном напряжении.
