S&P 500 a Nasdaq v pondelok uzavreli na nových historických maximách, čím zavŕšili svoj najsilnejší štvrťročný výkon za posledný rok. Náladu investorov zlepšil rastúci optimizmus v súvislosti s obchodnými rokovaniami a možnosťou zníženia úrokových sadzieb.
Pokrok v obchodných rokovaniach medzi Čínou a Spojeným kráľovstvom priniesol nádej, že sa podarí zabrániť rozšíreniu globálnej obchodnej vojny. Vzhľadom na blížiaci sa kritický termín 9. júla zo strany Trumpovej administratívy sa investori spoliehajú na včasné dosiahnutie dohôd.
Najväčšie banky v USA úspešne absolvovali záťažové testy Federálneho rezervného systému, čím si otvorili cestu k výplatám dividend a spätnému odkupu akcií. Fed tak potvrdil, že finančné inštitúcie sú dostatočne kapitálovo vybavené na zvládnutie prípadného hospodárskeho šoku.
Akcie technologických spoločností a spoločností zaoberajúcich sa čistou energiou viedli k rastu. Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise vzrástla o viac ako 11 %, First Solar o takmer 9 % a Juniper Networks o viac ako 8 %.
Zhrnutie výkonnosti indexov:
Kľúčové hlasovanie o rozsiahlom návrhu zákona, ktorého cieľom je znížiť dane a vládne výdavky, sa očakávalo v utorok počas ázijského obchodovania. Legislatívny proces sa však zamotal v spleti pozmeňujúcich návrhov menšinových demokratov aj republikánov.
Prezident Donald Trump nalieha na zákonodarcov, aby zákon schválili ešte pred sviatkom 4. júla. Jeho časový plán sa zhoduje s tlakom na globálnych obchodných vyjednávačov, ktorí sa predháňajú vo finalizácii dohôd pred vypršaním platnosti Trumpových ciel. Trhy sa medzitým pripravujú na kľúčovú správu o zamestnanosti v USA, ktorá má byť zverejnená vo štvrtok.
Futures na americké akcie pred otvorením trhu klesli, pričom kontrakty na S&P 500 a Nasdaq klesli o 0,2 %, čo signalizuje mierny ústup v úvode obchodovania.
Akcie Tesly klesli vo Frankfurte takmer o 5 % po tom, ako Trump naznačil, že vládna kontrola efektívnosti by sa mohla zamerať na dotácie poskytované spoločnostiam Elona Muska. Hoci Tesla zostáva medzi desiatimi najhodnotnejšími firmami na Wall Street, od svojho decembrového historického maxima stratili jej akcie približne tretinu svojej hodnoty.
Spoločnosť Nvidia by čoskoro mohla dosiahnuť nový rekord. Výrobca čipov sa blíži k trhovej hodnote 4 bilióny dolárov, čo by z neho urobilo najhodnotnejšiu spoločnosť v histórii. Jej akcie zostali počas európskej seansy pred americkou predburzovou seansou stabilné.
Aktuálne ekonomické ukazovatele zverejnené v utorok naznačujú, že Japonsko a Čína, dve najväčšie ekonomiky regiónu, stále odolávajú búrke spôsobenej obchodnou neistotou. Index podnikateľskej nálady Tankan japonskej centrálnej banky a údaje o výrobnej aktivite Číny poukazujú na opatrnú stabilitu vzhľadom na pretrvávajúce obavy týkajúce sa ciel.
Americký dolár voči japonskému jenu oslabil o 0,6 % a klesol na 143,21. Kurz dolára voči euru medzitým zostal takmer nezmenený na úrovni 1,18, pričom sa pohyboval v blízkosti úrovní naposledy zaznamenaných v septembri 2021.
Ceny ropy sa v utorok znížili, keďže trhy očakávajú možné augustové zvýšenie produkcie zo strany OPEC a jeho spojencov. Futures na ropu Brent klesli o 0,3 % na 66,50 USD za barel. Ceny zlata naopak vzrástli o 1 % a na spotovom trhu dosiahli 3 337 dolárov za uncu.
Európsky index STOXX 600 klesol o 0,2 % na 540,45 bodu k 08:19 GMT. Aj ostatné regionálne indexy mali klesajúcu tendenciu, čo bolo odrazom neistoty investorov v súvislosti s blížiacim sa termínom obchodnej politiky.
Obavy investorov opäť narastajú v súvislosti s možným zvýšením amerických ciel. Termín 9. júla, kedy by mali byť uzavreté nové obchodné dohody sa blíži, takže globálne trhy sa pripravujú na potenciálne narušenie, ak sa nepodarí dosiahnuť kompromis včas.
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyjadril frustráciu z pomalého pokroku v rokovaniach s Japonskom. Minister financií Scott Bessent zároveň varoval, že krajiny môžu čeliť náhlemu zvýšeniu ciel, aj keď pristupujú k rokovaniam v dobrej viere. Tieto vyjadrenia ešte viac vystupňovali napätie na svetových trhoch.
Európska únia signalizovala ochotu podpísať dohodu, ktorá by zaviedla jednotné 10 % clo na mnohé exportované tovary. Brusel však zároveň požaduje od Washingtonu zníženie ciel v niekoľkých strategických oblastiach – vrátane farmaceutík, alkoholu, polovodičov a lietadiel, informovala agentúra Bloomberg.
Tento týždeň sa má vysokopostavený zástupca EÚ stretnúť s americkými predstaviteľmi vo Washingtone, aby sa pokúsil v poslednej chvíli zabrániť zavedeniu nových ciel a ochránil kľúčové obchodné toky medzi dvoma ekonomikami.
Akcie európskych spoločností, ktoré poskytujú verejnoprospešné služby viedli v pondelok na trhu, pričom sektorový index vzrástol o 0,8 %. Akcie médií zaznamenali pokles o 1,4 percenta.
Akcie spoločnosti Zealand Pharma vzrástli o 4,1 % a zaradili sa medzi najväčších víťazov indexu STOXX 600. Rast podporila správa od Exane BNP Paribas, ktorá začala sledovať akcie spoločnosti, a dala im rating "outperform".
Poľský poskytovateľ logistických služieb InPost zaznamenal pokles svojich akcií o 4,8 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles v rámci indexu. Pokles nastal po tom, čo hlavný akcionár Advent International ponúkol približne 3,5 % akcií spoločnosti inštitucionálnym investorom.
V utorok sa v portugalskom meste Sintra začína každoročné fórum Európskej centrálnej banky, na ktorom vystúpia aj prezidentka ECB Christine Lagarde a šéf amerického Fedu Jerome Powell. Lagardeová v pondelok upozornila, že neistota naďalej zostáva kľúčovým faktorom globálneho hospodárstva.
Na druhej strane Atlantiku účastníci trhu pozorne sledujú vývoj okolo rozsiahleho návrhu prezidenta Trumpa na reformu daní a výdavkov. Hlasovanie sa očakáva v najbližších dňoch.
Pozitívne údaje z júna ukazujú, že nové priemyselné objednávky v eurozóne po viac ako troch rokoch prestali klesať. Tento vývoj naznačuje prvé známky stabilizácie v priemyselnom sektore regiónu.
